У жителей Волшебной страны появляется новый враг: после многовекового сна пробуждается злая великанша и колдунья Арахна. Она насылает жёлтый туман, и в стране наступает зима. Энни, Тим и моряк Чарли Блек спешат на помощь своим друзьям.

Удивительные и подробные рисунки к пятой книге эпопеи А. Волкова создала современная художница Анна Власова. На сегодняшний день это самое иллюстрированное издание сказочного цикла.