Баба-яга живёт в уютном домике в заповедном лесу, нежно любит своего кота Прошку и печёт пироги. Прохор — говорящий, весёлый, общительный и ужасно любопытный кот. Однажды в заброшенный дом рядом с лесом въезжают новые жильцы. Прохор знакомится с девочкой Лизой, и они становятся друзьями. Однако не все лесные жители рады этому соседству…