Белый медведь пришёл в долину Кролика и Мишки и хочет стать там королём. Он большой и страшный, и чем больше добрых и понимающих животных его окружают, тем злее он становится.

Кролик сбит с толку, ведь раньше Мишке всегда удавалось решить все конфликты, но, видимо, в этот раз помощи стоит попросить у кого-то другого. А, может быть, Кролик найдёт верное решение внутри себя?