В одном королевстве жил ужасный дракон, который долгое время терзал окрестных жителей. Король, желая изгнать это страшное чудовище, объявил о награде тому, кто победит дракона. Победителю обещали руку принцессы и полкоролевства в придачу! Многие принцы мечтали о победе, но ни один из них не смог одолеть дракона. И вот однажды принцесса узнала, что её ждёт встреча с последним принцем…